Neste manual vamos aprender como realizar a importação de uma nota de compra utilizando o arquivo xml.
Você deve acessar o site app.gestorloja.com.br e inserir seus dados de acesso. Após isso deve acessar o menu “Compras“.
Clique sobre o menu ”Importar XML“.
Clique em “Adicionar Novo“.
Agora, preencha as informações: (Obrigatórias)
- Filial – Selecione a “Loja” para onde importara o XML.
- Fornecedor – Selecione o Fornecedor
- Arquivo – Selecione o arquivo xml para carregar as informações. (É necessário baixar do e-mail o arquivo XML e salvar em um local para localizá-lo mais tarde)
- Data – Data e hora da nota.
Obs: Você pode cadastrar um novo fornecedor clicando sobre a pasta circulada na imagem acima, é importante ressaltar que o fornecedor deve ser cadastrado com os mesmos dados informados na nota que esta importando.
Você também pode acessar o manual de como cadastrar um fornecedor clicando aqui.
Após selecionar a “Filial” e selecionar o “Fornecedor” você deve selecionar o arquivo XML anteriormente salvo. Para isso, clique em “Escolher arquivo”.
Irá abrir uma tela do Windows onde você irá localizar onde está o arquivo xml.
Após o preenchimento dos dados, você deve clicar em “Gravar“.
Agora, clique em “Processar o XML“.
Após isso, irá aparecer os produtos que constam na nota. Observe que você está alterando 1 de 3 produtos.
Os itens que estão com o símbolo de Exclamação (!) em amarelo, não estão cadastrados no sistema ou o sistema não conseguiu realizar a vinculação de forma automática devido terem sido cadastrados previamente com informações de “Código”, “Código de Fabricante” ou “Descrição” diferentes da nota a qual esta importando atualmente.
Neste caso você tem duas opções. “Cadastrar” o produto ou “Víncular“a um produto já existente.
Para cadastrar o produto, basta clicar em “Cadastrar”. Irá abrir uma outra guia em seu navegador onde você irá cadastrar o produto. Algumas informações o sistema já irá trazer da nota fiscal. Você deverá preencher mais alguns campos, como categoria, valor de venda, etc.. Após preencer os dados do produto você deve clicar em “Gravar” e pode fechar esta guia aberta.
Para mais detalhes de cadastro de produtos clique aqui.
Após isso você deve clicar em “Recarregar”. Você irá ver que o sistema irá apresentar as informações do produto e o que antes tinha um ícone Amarelo com uma exclamação irá ficar Verde. Isso significa que o produto já está cadastrado em seu sistema.
Após isso você deve clicar no botão “Próximo” para avançar para o segundo produto.
Para você vincular este produto a um já existente em seu cadastro você deve clicar em “Vincular”.
Ao clicar em Vincular, irá abrir um tela com os produtos já cadastrados. Localize o produto através da “Descrição” ou do “Código” e clique em “Selecionar”.
Após isso, irá aparecer o nome do produto vinculado. Clique em “Avançar”.
Após cadastrar todos os produtos irá aparecer a tela abaixo. Irá aparecer os produtos lançados e você terá a possibilidade de lançar as duplicatas no contas a pagar. No caso deste exemplo, as informações das duplicatas não estão inseridas no XML importado.
Neste momento você deve clicar em “Cadastrar a Nota”.
Se estiver tudo correto irá aparecer a tela abaixo. Clique onde é indicado.
Neste momento irá aparecer todas as informações da Nota Importada. Se estiver tudo certo clique em “Concluir”.
Após Concluir, clique em “Gravar”.
Concluído com êxito irá aparcer a mensagem abaixo.
“As quantidades que constam nesta nota irão entrar no estoque“.